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2)国发4号文发布,试点地区用地审批权下放。3月12日国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》(国发【2020】4号)(以下简称“国发4号文”),特别关注的是,将法定属于国务院的永久基本农田转建设用地审批权和永久基本农田、永久基本农田以外的耕地超过三十五公顷、其他土地超过七十公顷的征地审批权授予部分试点省、自治区、直辖市人民政府,8个地区(北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆)先行试点1年。这一变动是在前期新修订的土地管理法上的再次突破,或与疫情冲击、需加大基建建设有关,下放用地审批权则有助于提高效率,保障建设用地的及时供应。另外疫情多少削弱了地方财力,下放用地审批权有助于地方政府调节建设用地指标,根据自身情况调节土地收入。尽管只是8个地区试点,但释放出了积极的信号,政策对城投债偏利好,对房地产行业的影响还有待观察。在接下来的一个月内,还会有多只股票型ETF基金陆续发行,主题涵盖创业板、医药、计算机、高股息白马股、5G、银行等多个热门领域。

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科技+券商仍是全年主线。如前所述,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。以创业板指代表的科技股2月3日-25日快速上涨,2月26日以来整体处于回调,有投资者担忧科技股行情是否就此结束、风格会否重回价值,我们认为,科技的中期优势不变。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》),科技类行业盈利数据及估值(TTM,剔除负值)见表1。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。18年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,具体情况详见表2,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6~2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。此外,对于周期股,我们认为基建加速对周期股的弹性一般,他们估值盈利比较好,如果国改推进,有望激发估值修复弹性,详见《疫情对冲政策的效应分析——新冠肺炎研究系列4-20200227》。而过去2-3年表现较优的消费白马股和制造业龙头,盈利和估值较匹配。银行和地产龙头的低估、高股息优势仍然明显,具备配置意义,尤其是如果未来基准利率下行,他们在利率下行初期的估值修复会比较明显。德国再扣瑞士手套杨一飞告诉记者,杨一万出去多年,父母现在也不在世了。目前最现实的是到广西和他们一起工作,毕竟兄弟情同手足。“现在他才47岁,智商也不低。但我们最大的顾虑还是他的性格,装修工程都是需要团队一起配合,他很难融入团队。”

中青在线

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